死にかけの青年・ミチハルは、不老不死の魔法使い・時和(ときわ)に出会う。時和の魔法によって命は助かったが、犬の姿になってしまったミチハル。二人は小さなアパートで奇妙な同居生活を始める。時和にかけられた呪いとは――。ほのぼのとした生活と苦い痛みの記憶。宿命に翻弄され、運命的に出会った二人の物語です。WEBで発表した本編のほかに、キャラデザ案と初期アイディアなどをおまけとして収録しました。