「聖女追放は仕組まれたものだった」の長男編です。
　聖女ミカエラの誕生日パーティー。戦場に陣頭指揮に行っているはずの、彼女の婚約者ルシファ王国王太子ガブリエルが突然姿を現して・・・。
　宰相ラファエルは、予定どおり、ガブリエルが聖女との婚約を破棄して、追放を宣言、傷心の彼女を労わり、彼女を無事に隣国ベゼルブブ王国に送ることをほくそ笑み、隣国ベゼルブブ王国国王ウリエルは、国境で彼女を迎える準備をしてほくそ笑んでいたが・・・。