La tribu de Mok-rin vivait paisiblement sur leur île jusqu’à l’arrivée de guerriers Gyuiheol demandant l’ouverture des frontières. Eon-yeong, fils de leur cheffe, tombe éperdument amoureux de Mok-rin. C’est maintenant à elle de décider : va-t-elle le rejeter ou l'épouser pour le bien de son peuple ?