미지의 힘에 이끌려, 노예의 몸에서 깨어난 에르놀프. 빙의한 몸의 동생은, 훗날 악명을 떨칠 폭군 카자르였다. 에르놀프는 노예에서 왕이 되기까지 폭군의 새싹을 곱게 키워보기로 한다. 진실을 감춘 채 나아가는 두 사람. 그 끝에 기다리는 것은, 구원인가 파멸인가.