大曲「道成寺」の披キを控える憲人。松山の宿で、曾祖父と関係があった小太郎という女性と瓜二つの千代鷺という芸者を見かける。彼女が小太郎の子孫なら「道成寺」の舞台に招待したいと考える憲人。手がかりを探し始め、ついに千代鷺と会うために松山へ向かうが…!?