旅芸人として気ままに世界を渡り歩く主人公達一行は、猫が人の姿をしている奇妙な街、ベルテーンの村へとやってきた。道中で助けた猫に招かれた館には、ある秘密が隠されていた……。幻想的かつ壮大な世界を描いた「最終戦争シリーズ」の流れを汲む、ファンタジーＳＦ傑作集！！