解散寸前のバンド「スウェン」のボーカルとしてリーダーのジェイクに選ばれたヒュー・アトレイデ。彼女が参加したことにより、スウェンは飛躍的に売れ始める。長年売れずにきたジェイクは、ヒューの輝くような才能の前に人知れず苦しむことになる…。