กล่าวไปถึงตอนที่พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อเเละไปจากเกาะเเก้วพิสดาล นางผีเสื้อถูกพระอภัยมณีเป่าปี่จนตาย ส่วนเงือกนั้นถูกทิ้งไว้ให้เลี้ยงบุตรผู้เดียว จะเป็นอย่างไรหากเงือกเเละผีเสื้อสมุทรนั้นมีใจให้กัน?