女子高生として人間界で暮らす吸血鬼・黒崎アメリが恋に落ちたのは、喧嘩ばかりしているクラスメイト・パコだった。人間と吸血鬼の種族の壁を越え、気持ちを確かめ合う二人だったが、同級生の麻里亜に噛まれ、パコは狼男に変貌してしまう！　宿敵同士となりアメリと決裂してしまったパコは麻里亜と李に案内され、狼一族のもとに向かうことに…！