一個神秘的馬戲團。一個失蹤的朋友。一個危險的交易。茱莉亞·拉札雷特對她誠實而可預測的生活感到滿意。但當她的好友卡蜜兒說服她去參觀一個巡迴馬戲團時，她們都得到超出預期的結果。茱莉亞被迫進入一個充滿秘密、魔法和死亡的世界，為了生存，她不得不面對一個最恐怖的交易。