帝都の教会本部に訪れたユリウス。
激しい攻撃を受けるが、一蹴。聖騎士団を壊滅させてしまう。
さらにヘンリエッタの心まで鷲掴みしてしまった。
そして学園は夏休みに入り、ユリウス一同は冒険者ギルドに入りクエストをこなすべく、合宿を行うのであったが…！？