海辺にひっそりと隠れ住む魔女、レーラのもとを、ある日詩人の少女ノエが訪れる。 海の底へ行きたいのだと言う少女に、魔女は対価を求める。 その対価は──愛の物語。 魔女と、詩人の少女は茶会の日々を繰り返す。 そして、とある人魚姫にまつわる物語の真実に、辿り着く。 愛を知りたい魔女と、愛を語る詩人の少女の、愛を知るための物語。