番付表“勇者”を目指し、順調に実践訓練を続けていた暁の鞘だったが、
ティアナが “魔花狂咲”をコントロールできず仲間に切りかかってしまうという問題を抱えていた。このギフトが使えるかどうか、選択を迫られる一行は最後の試験(ルビ：テスト)の時を迎える。
一方でロウは組合(ルビ：ギルド)や教団、王都の人々も巻き込んだ大規模な“黒姫奪還作戦”の下準備を同時に進めていた―――。