大学4年生の晴菜（はるな）と水澄（みすみ）は限界だった。 食費を削りながらやってきたバンド活動がうまくいかず、メンバーも半分が辞め、将来のことがのしかかってくる。 音楽を続けるか辞めるかで揉めた末、晴菜は水澄にかつて交わした「終わらない歌なんてない」という約束を破るようなことを言ってしまう。 水澄と仲違いしたまま就活を始める晴菜だったが、音楽を諦めていない水澄から「一緒に今度の卒業ライブに出よう」と誘われ－－