今は田園都市線と呼ばれる路線の一部になっている渋谷駅と二子玉川駅の間が「新玉川線」と呼ばれ、開業したてだった頃。新玉川線の格好良さに夢中の子どもたち。幼稚園年長さんの夏美は、クリスマス会で演じる予定の劇の練習をしたり、友達と遊んだりしている間も、病気のおばあちゃんのことが心配で仕方がない。やがて、おばあちゃんが死に、おかあさんも倒れてしまう。おばあちゃんの死をどうしても実感できない夏美に、魔の手が忍び寄る。