曹操孟徳、劉備玄徳、関羽に張飛。英雄登場県令に新赴任した曹操は、搾取を続けていた悪徳官吏を一掃。その後、職を辞し郷里に雌伏の日々をすごす。もう一人の英雄・劉備玄徳も、関羽・張飛と出会う。