Hye-seong, un garçon de 10 ans, promet à la sirène Yoon-hae une amitié éternelle. Mais cette relation se rompt lorsqu’il déménage. Six ans plus tard, son amie sort soudainement du lavabo de sa salle de bain. Les retrouvailles sont nostalgiques, mais il ne peut plus lui accorder la même attention qu’autrefois, ce qui transforme l’attachement de Yoon-hae en obsession aveugle…