"용은 운명 같은 사랑을 해. 세계선에 정해진 상대가 있고, 그 사람을 반드시 사랑하게 되지." 왕실 소속 연구소에서 연금술에 매진하던 시올. 그는 제자와 왕의 배신으로 ‘죽음의 연금술사’라는 오명을 뒤집어쓴 채 푸른 용의 손에 죽는다. 시올은 죽은 호문클로스 몸에서 벗어나 본래의 신체로 돌아오지만 어쩐지 본래의 몸은 어린아이의 체형으로 변한 상태다. 때마침 자신을 구출하러 온 푸른 용 에오르젠을 마주한 시올. 그는 자신의 정체를 설명할 새도 없이 에오르젠의 성으로 옮겨지고, 수인 가족으로서 보호받으며 그동안 몰랐던 비밀을 마주하게 되는데…. 한순간에 세상이 뒤집힌 시올. 그는 과연 ‘죽음의 연금술사’라는 오명을 벗고 왕과 제자에게 복수할 수 있을까?