戦闘以外のあらゆる才能が規格外なのに、その事に気付いていない工房主・クルト。囚われの幼馴染・ヒルデガルドを救出するため、タイコーン辺境伯城に潜入したクルトだが、そこで出会った訳アリ老婦人に助けを請われ……? 一方、辺境伯との会談に臨むリーゼは彼の驚くべき目的を知る事に――!