슬럼가에서 떠돌이 생활을 하는 감정이 결여된 소년 레이. 어째선지 그의 눈에는 남들에게는 보이지 않는 '색깔'이 보이고, 그것을 다룰 수 있는 능력이 있다. 어느 날, 한 마법사에게 자신의 안식처인 굴다리와 동료들을 잃고, 믿고 따르던 나일스마저 목숨을 잃는다. 감정을 잃어버린 소년이 복수를 다짐하며 감정을 찾아가고자 한다.