同じ星の適性擬態人タカ派の1人を葬った大佐。だが、その現場を調査する人間が…!? 組織名MIB、アメリカに本部を置く地球外生命体を追う組織だ。組織員アーサーとシェイマスは日本の特務機関の協力を得て、擬態人を追跡開始。ハト派、タカ派、人間の緊迫する追跡劇の中、恋に友情に、人間との青春を満喫する優悟!! その放漫を見かねた大佐の決断は…!?