知恵と仲間を駆使して、逆臣ドジャーノを処罰することに成功したアルフ。 仲間の力を借りつつ領土の建て直しを図り万事順調！…かと思いきや、魔族嫌いとして有名な貴族・ブライトが接触し始めるのだった！ 魔族と手を組んだことがバレたら一発アウトという中、果たしてアルフはこのピンチを切り抜けられるのか!?