魏の築いた陳倉城に、蜀軍は苦戦を強いられていた。姜維のたてた斜谷の作戦は、大勝するが肝心の曹真を討てずに終わる。仲達は曹真に、蜀の欠陥をつく持久戦を展開するよう進言したが、孔明との戦で連戦連敗を重ねる曹真は、兵糧をエサに蜀軍を誘きだす策を決行する。これを見抜いた孔明は、裏の裏をかいた策で魏軍を迎え撃つ。