１９８３〜１９８４年発表作を収録。チャーリー・ブラウン、ペパーミントパティ、マーシーの三角関係がヒートアップ。ビーグルスカウトの小鳥たちにロマンスが発生。チャーリー・ブラウン、ペリカンの着ぐるみを着せられる。ペパーミントパティがついに落第、傷心のパリ旅行へ。スパイク、ニードルズの砂漠でサボテン・クラブ会長に就任。…平日版６２６作、日曜版１０５作、全７３１作。