鳥に変身したクイーンを介して親交を深めるナビエとハインリ。ある日、ナビエはカフメン大公の推薦でルイフト国との会議に参加することに。しかしソビエシュはカフメン大公に対するナビエの気持ちを勘ぐり、険悪になる二人。ギクシャクしたままナビエの誕生日を二人きりで過ごす中、ソビエシュが体調不良で倒れてしまう。それを聞き不安になったラスタのもとに、ハインリの友人でもあるエルギ公爵が、ある提案を持ちかけてきて…!?