オオカミが仲良くなったのは、エサにするはずだったおばあさん。どうやらおばあさんは、オオカミを人間だと勘違いしているようです。 本当のことを言い出せない中、おばあさんが旅に興味があると知ったオオカミは「冒険にでかけよう」と誘います。けれど、おばあさんは年齢と病気を理由にそれを断りました。 そんなある日、ついにオオカミの正体がおばあさんにバレてしまうのですが……。