高校一年の少年、南田友――ユウ。 彼は「妖怪が見える」体質だった。 妖怪とは、土着の存在――いわば土地に根付いたこの世のものではない存在である。 ある時、ユウは銀髪巨乳の美しい女性――ロボと目が合う。 人狼に噛みつかれると、ごく稀に人狼となってしまう事があるらしく、ちょうど彼女がそれにあたり、元人間ではありがながら、今は人狼であるという。 彼女はごく稀に存在する見える人、即ち「自身を見る事が出来る人間」を探していた。 狼としての本能から発情期を迎えていた彼女は、自分を視認できるユウをつがいとして選び、猛アピールを開始する――