クリスマスイブの夜、ぼくは偽サンタを捕まえるために見張りをしていた。サンタさんなんてウソだ。だって、ママとパパがぼくのプレゼントのことを話してるのを聞いちゃったんだ！ でも、窓から入ってきたのは、偽サンタでも、おじいちゃんサンタさんでもなくて、サンタの代理人だというおじさんでした。疑いつつもサンタのソリに乗った少年は、サンタさんと冒険に出かけます。