疫病の流行で死の町と化した江戸。その影響で門下生がいなくなり、試衛館は窮地に陥っていた。そんな中、山南敬助から将軍警護の組織「浪士組」の募集の話が寄せられる。武士になりたいという強い想いを持つ土方歳三は、降って湧いた千載一遇の機会に戸惑いを隠せないでいた。迷いの中の歳三を凶刃が襲い──。