魔王幹部との戦いを制し、かつての仲間であるネイの救出に成功したトール。しかし喜んだのも束の間、ネイに強力な洗脳が施されていたことが発覚。更にはそれをセインが実行していた知り、トールは激しい怒りを覚える。 必ず報いを受けさせることを誓い、旅を続ける漫遊旅団の次の舞台は、人間嫌いのエルフたちが住まう里でーー!?