愛で力の真髄それは? 魔王ザガン世界の真理を説かれる? 夜会の船上パーティーからひと月経ち穏やかな日々を過ごすザガン一行。夜会をきっかけに大所帯になったザガンの城はさらに賑やかになるが、城が落ち着いたある日 ネフィより故郷を調べに行きたいと相談される。ザガンは共にハイエルフについて調べる為に北の聖地・エルフの隠れ里へ向かう。果たしてそこに待ち受ける者はーー。