手塚治虫のライフワークでもある変身をテーマに描かれた連作『メタモルフォーゼ』が、初出時（1976年『月刊少年マガジン』）のまま初単行本化。迫力のあるB5サイズで、オリジナルならではの熱気を追体験できます。また、変身繋がりで中編「こじき姫ルンペネラ」を併録。こちらも初出時（1980年『週刊ヤングマガジン』）のままでは初単行本化（既刊ではヒロインの髪型や顔がすべて描き換えられました）。さらに予告カットや貴重な未使用原稿も複数収録！