ニコのメジャーデビューを受けて、MV制作を一時中断しそれぞれの道に戻ることにした竜彦とニコ。竜彦はアニメーターとしてのステップアップのために、自主制作フィルムのコンテストで優勝を目指すことに! 受賞傾向を探るため、同じ大学に在籍しているというプロのアニメーター、赤目と名張の元を訪れるが…!?