Lucy reside en Novara, una ciudad flotante donde la noche es eterna y el dominio de los vampiros es supremo. Aunque los vampiros son mortíferos, Lucy no puede evitar sino frecuentar los límites de su distrito para dibujarlos. Cuando sus padres le anuncian que lo han preparado todo para que se case, Lucy piensa que las cosas ya no pueden empeorar más. Y no podrían, si no hubiera sido atacada y mordida en una de sus expediciones de dibujo y si su prometido no fuera un hábil cazador de vampiros…