異世界帰還者たちのために国が設立した特殊な学校――《国立ユグラシア学園》。生徒たちは皆、女神から何らかの固有異能を与えられ、数々の異世界を救うために魔王討伐を経験してきた転生勇者の集まり。そんな中で "世界を救えなかった落伍勇者"として負け組扱いされているグループに九条恭弥はいた。だが、実は彼はかつて"廃棄世界の廃棄魔王"と恐れられた最強の魔王フェリスに鍛えられたという特殊な経緯の持ち主でーー!?