中央集権を目論む明治政府は、大規模な霊的技術の接収、霊能者の粛正を目的とした通称「呪（まじな）い屋処分」を断行した。 後に「廃仏毀釈運動」の名で徹底偽装されたこの破壊工作の一部隊を指揮したのは、一瀬伝八。 無敵の剣と称された元新撰組三番隊組長・斉藤一その人であった。 僅かに斬り残した式神使いを、彼は追い続ける。