'คามิโนะ เมกุมิ' สัตวแพทย์หนุ่มหล่อจิตใจดีเก็บลูกหมาและลูกแมวจรจัดมาเลี้ยง แต่ที่จริงแล้วพวกเขาเป็นเผ่าครึ่งมนุษย์! สุดท้ายคามิโนะจึงต้องอาศัยอยู่กับสัตว์เลี้ยงสุดหล่อแสนน่ารักแถมยังภักดีกับเขาสุดๆ ชักจะได้กลิ่นอันตรายขึ้นมาแล้วสิ!