어느 날 갑자기, 어느 한 마을에서 무당 명도가 나타난다. 그 이후, 인근 마을까지 어린아이들이 연쇄적으로 사라지기 시작하는데. 이는 임금의 귀까지 들어가 조정에서도 큰 관심을 가지게 된다. 사또의 어린 아들마저 사라지자 더 수사에 박차를 가하게 되는데...