クリスマス。 ハンナ姫はまだ幼くて舞踏会には参加できません。着飾り広間でダンスをするお姉様達とは対照的に1人部屋でお留守番です。 そんな時天使が部屋にやって来ました。天使のラファエラはハンナを夜空のお城の舞踏会に招待してくれると言います。