昭和23年初夏。 ミュージシャンの桐原潤一郎は行き詰まっていた。 自分の歌いたい曲を作れば見向きもされず、流行りの音楽をコピーしてもその他大勢に埋もれる。 バンド仲間とは険悪になり、家庭では穀潰し状態。 人喰い川の辺りで誰にも届かぬ歌を奏でる彼は、不思議な女に出会う。