長らく続く人間との戦争に和平をもたらすべく、魔族の大会議・忽鄰塔（クリルタイ）を招集した魔王。各氏族の思惑を調整するための交渉と工作の末、光明が差したかに思えたその時、思いもよらぬ事態が――。