เริ่มเรื่องที่เด็กหญิงคนหนึ่ง ที่มีชื่อว่า แอนนี่ วิลเลี่ยม บูทเชอร์ ที่ย้ายมาจากเยอรมันด้วยเหตุผลบางอย่าง มาเรียนที่สหรัฐฯ จนกระทั่งได้มีคุณครูคนหนึ่งได้หลงรักในความซื่อและบ๊องของแอนนี่