2037年、人類は悪魔の侵攻により滅亡した。 しかし、滅亡の直前、未来を変えるべく一人の人物が過去に送り込まれた。彼女の名は’ウォーロック’。人類を滅亡から救うべく、彼女は12人の才能ある者たちに特殊なアプリ'WAR-BL'を与え'12人の使徒'とし、人類を救済する計画を立てる。しかし、起きるはずのないイレギュラーによってウォーロックは命を落としてしまう。それでも、彼女が残した希望の種、WAR-BLは2012年に残された。そして彼女の死によって本来生まれるはずのなかった13人目の使徒が誕生した。 それがこの作品の主人公、須崎凌である。彼は未来で'グリモアの王'として人類を滅亡に導く元凶とされる男であった。ウォーロックは当初、彼がグリモアの王となる前に彼を排除しようと考えていたが、その圧倒的な才能に可能性を見出し、自身が死ぬ直前に、彼にもWAR-BLを与える決断を下す。 ウォーロックの死後、彼女のWAR-BLと遺志を受け継いだ凌は、自らが引き起こすとされる未来を変えるために立ち上がる。かつては人類を滅ぼす存在となった彼が、今度は救世主となり得るのか。そして、'13人目の使徒'として、人類滅亡の運命に挑む凌の戦いが始まる。 滅亡か、救済か。運命の歯車は、いま再び動き出す。