세상이 혼탁할 때 출도하여 세상을 구원한다는 군왕신맥(君王神脈) 백도빈. 천하를 혼란으로 이끌 재목인 만마존(萬魔尊) 한무영. 초계하에서 가장 친한 친구였던 두 사람은 각자의 목표를 위해 서로에게 칼날을 들이밀기 시작했다.