런던에서 보석상으로 활동하는 주인공. 어느 날 사교 클럽에서 잡담을 나누던 중, 보석을 만들어내는 여자가 있다는 이야기를 듣는다. 그녀는 일종의 예언자이자 점술가인 동시에, 연금술을 익혔다는 것이다. 주인공은 그 이야기에 코웃음을 치지만, 주변 사람들의 강력한 권유에 그 여자를 만나기로 한다.