閉ざされたカラオケボックスの中で、美しく歌う女性と、彼女の姿を狂おしいまでに描き続ける悪魔。彼女の歌声が彼の手を動かし、現実と幻想の境が崩れていく。二人が奏でる不協和音な芸術が、やがて美と狂気の極致へと到達するショー。