年が明ければ北の地へと輿入れが決まっている第二王女アン。古い約定によって決められた婚姻に反意は無いが、城の副料理長ブルーノが大好き過ぎて、一晩だけ彼の猫になりたいと恋の魔女を呼び出した。 他愛無い願いが生んだ一夜限りの思い出は、見習い魔女の失敗により思わぬ方向へ転がっていく。