大夏国では、霊力を持つ"異人"が人々を襲う魔族に抵抗する日々が続いていた。 異人として生まれた楚凡は師である祖父の遺言を守り、魔族を倒して故郷の平和を取り戻した後、祖父同士が婚約を取り交わしていた白家の令嬢の元を訪れる。しかし自身の意思でないことを理由に、令嬢から婚約破棄を告げられてしまう…。 そんな時、姉弟子の皇甫依秋、秦泠、南宮雨凝と再会した楚凡は彼女たちと共に魔族退治をしていくが、何やら自分の体内に魔物の気配が蠢いていた—— 姉弟子に見守られ、魔魂を宿し自身が魔族となる危険を抱えながらも正義であり続けようとする楚凡。彼を待ち受ける運命は如何に？