천마가 지배하는 마도천하. 무림이 생겨난 이후 처음으로 마도가 지배하는 세상이 왔다. 그리하여 천마 타도의 기치 아래 정파가 모은 아흔아홉 명의 기재들. 그 중에서 지나치게 뛰어난 실력 탓에 외톨이가 된 구십구 호. 감정의 골은 점점 깊어만 가고 결국 교두들로부터도 버림을 받게 된다. 하지만 운 좋게 얻은 춘화집 속 음양조화몽환심법은 그를 천혜성의 길로 이끄는데……. 속고 속이는 아귀지옥을 헤치고 천마를 쓰러뜨릴 진정한 천군이 온다!