수의대에 합격해 서울행 기차를 탄 루미, 그런데 옆자리에 앉은 남자가 자꾸 수달로 변신한다. 귀신에 홀린 기분으로 기차에서 내려 자취방으로 가는데 옆집에 사는 사람이 바로 그 수달남이었다.